因失忆而被关入精神病院的医生人见广介(吉田辉雄 饰),始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份,广介从医院逃脱,偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代(由美てる子 饰),然而女孩就在自己面前被人杀害。背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎(吉田辉雄 饰)的人死亡的消息,而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂,毫无阻碍地回到菰田家。同时得知,源三郎的父亲丈五郎(土方巽 饰)因佝偻病离群索居,在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害,为探真相,广介与仆人登上小岛,却看到人世间最恐怖的景象……

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完结
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